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LED芯片“大战”爆发的六大征兆!

2018-07-27 来源:网络
胜利日,居安要思危!无数牺牲的先烈带给了我们和平、幸福的生活,然而,
胜利日,居安要思危!无数牺牲的先烈带给了我们和平、幸福的生活,然而,中华民族复兴的艰巨任务远远还没完成。置身LED行业,中外专利战从未间断,中下游的价格战风起云涌,并且战火有向上蔓延的迹象,LED芯片世界大战或许正在悄然逼近!   据瑞银8月发布的电子元器件行业研报,2014年全球LED芯片供需比从2011年的130%,下滑至104%,总体处于平衡状态,随着中国LED产业的快速发展,LED芯片企业在产业链中最为受益。   然而,另一方面,近年来,在照明产业不断累积的过程中,创新与革命,始终伴随着它的整个发展过程。在中下游如火如荼的竞争之时,LED芯片产业并非独善其身、悠然自得。   1.巨头拆售业务,调整兵力部署   这两年来,飞利浦、三星、欧司朗等国际重点企业陆续决定出售或分拆LED照明业务。表面看来,这些国际企业放弃LED照明是因为其利润较低。但究其根本,还是迫于我国LED照明全产业链企业的迅速崛起而带来的巨大竞争压力。   飞利浦Lumileds虽然规模及生产成本与其医疗业务相似,但利润更“弱小”。Lumileds股份的出售对飞利浦而言是一个巨大的解脱,因其一直承受着高成本和强大的工作压力。出售Lumileds的大宗股权后,飞利浦将能够更关注其品牌和医疗产品业务,估计市场输出约1300亿美元。对not-so-profitable(并不那么有利可图)的LED元件和制造业务可以花费更少的力气。也就是说,飞利浦或许已经嗅到芯片领域未来的火药味,他不愿意费力介入纷争,而是把兵力转到其一直高利润的医疗领域。   早在去年10月,三星发表声明:“我们已经决定停止除了韩国外所有市场的LED灯业务,这样我们可以将更多的资源集中在我们的核心业务领域,在LED行业中保持LED组件业务的活跃,并继续为我们的客户提供高品质的产品和服务。” 也就是说,三星的战略布局是把兵力集中在核心、高端领域。而芯片,正是半导体照明的核心,是LED金字塔的顶端。   欧司朗在7月宣布开始与其灯具业务的潜在买家进行谈判。早在3月,欧司朗首席财务官Klaus Patzak表示,欧司朗会分析未来产品结构,但他拒绝透露公司在策略回顾中的总结,只是说“我们会根据欧司朗究竟在哪些市场比较活跃来决定我们的资本配置,再根据我们的资本分配决定公司可用资金的用处。”业内则传言欧司朗将更加专注在车用照明与LED零组件。尽管没有明确的消息显示欧司朗未来的布局,但是出售其次要的灯具业务,腾出了更多力量的欧司朗是不是可以在芯片领域积极应战呢?   2.华企热衷收购,谋求全球崛起   那边国际大企拆售,这边中国企业积极收购。3月31日,GO Scale Capital(金沙江创业投资与橡树投资伙伴联合组成的基金)牵头收购飞利浦旗下Lumileds 80.1%的股份。对此,国内LED人士从开始的激动、赞赏,到最近的质疑、争论。虽然此事毁誉不一,但是有一点应该是业内共识,即:Lumileds拥有着丰富的LED专利技术。由于LED的核心专利技术长期被飞利浦、欧司朗、日亚化学、丰田合成、科锐五大国际巨头所掌握,中国LED企业进不去专利封锁的市场。而飞利浦Lumileds正是五大巨头中专利最多、技术实力最雄厚的。中国LED企业谋求全球芯片地位意图明显。   紧接着,深科技7月19日发布提示性公告披露称,其联营公司开发晶拟收购一家美国LED公司的全部股权。业界猜想此公司或为Bridgelux(普瑞)。值得留意的是,公告上说,该公司是美国一家从事LED芯片、封装和光模组产品研发、制造业务的公司,目前在全球范围内拥有超过750项LED芯片和封装方面的技术专利,且与CREE (CREE.O)专利交叉授权。   8月25日,德豪润达宣布,公司正在筹划重大资产及股权收购事项:1、公司及公司的关联公司拟购买一家境内上市公司的股权,最终以取得控制权为目的;2、公司拟与国家级产业基金合作共同收购境外某照明企业资产,预计涉及金额在40—60亿元之间,已进入实质性洽谈阶段。业界分析认为,德豪润达的此次收购或与欧司朗拆售灯具业务有关。作为芯片企业的德豪润达将构建更强大的产业链,下游的应用领域将促进上游芯片产能的释放和扩产。   3.国家资本入股,芯片战略凸显   6月16日,三安光电公告公司第二大股东福建三安集团有限公司与国家集成电路产业投资基金股份有限公司签订了《股份转让协议》,三安集团将其持有的三安光电2.17亿股股份(约占总股本的9.07%)转让给国家产业基金,转让总金额为48.39亿元。30日,三安光电接三安集团通知,转让款48.39亿元三安集团已全部收到,其与国家产业基金股份过户手续已办理完毕。国家产业基金正式成为三安光电第二大股东。   此次协议转让意义重大,国家产业基金的出资者主要由财政部、国开金融、中国烟草等政府背景单位组成,其投资的企业意味着拥有国家信用背书。根据业内观点,LED芯片产能重心正移向中国,国内产能则向三安等龙头厂商集中。2015年行业产能将继续大幅扩张,超越台湾成为LED芯片最大产区。国家产业基金入股三安光电, 将有利于为三安光电提供各种资源保障,通过产业链整合、海内外并购,进一步推动三安光电快速做大做强,加快国际化发展步伐和产业链一体化布局。   早前,国家资本已在战略地位非常重要的封装领域布阵。去年9月,广晟公司宣布控股国星光电。国星光电是国内LED封装行业的龙头企业,在LED行业具有30多年的发展历史,通过上下游产业链延伸,已实现半导体外延芯片及应用环节的布局。广晟公司是广东国资委全资控股公司,是全国唯一一家以军队、武警部队和政法机关移交企业为主体组建、发展起来的省属国有独资企业。   还有一个业内较少谈到的消息也颇有意味。去年7月,晶科电子在董事会和创始股东的一致支持下,完成了股东和政府基金联合大规模增资。由公司原股东Giant Power Ltd、台湾晶元光电、中华南沙(霍英东基金集团成员)等投资人联合广东省粤科财政投资基金,共同增资晶科电子,使得晶科电子总投资资本扩大到7000万美元。广东省粤科风险投资集团有限公司是广东省委、省政府为优化国有资产配置,完善全省经济整体战略规划而组建的高科技投融资平台。晶科电子据说在LED芯片领域拥有不可小觑的能力。   4.巨头频诉专利,芯片大战难免   2月12日,美国国际贸易委员会(ITC)投票决定对部分LED产品及其同类组件启动337调查。涉案产品为LED灯泡以及LED芯片和芯片封装组件。此次337调查基于Cree公司1月12日提交的指控。美国ITC最终确定的本案起诉方除了Feit电子公司、美国Unity Microelectronics有限公司之外,还有两家中国LED企业,分别是中国厦门Feit电子公司以及台湾东贝光电科技股份有限公司。   就在前几天,日亚化学宣布起诉亿光电子德国子公司侵权,使得两者多年的专利拉锯战停歇一小段时间后再起波澜。其实,在硝烟弥漫的LED战场,专利已成为企业攻城拔寨的利器,LED巨头们手持知识武器,大有“挟专利以令天下”之势。处境更糟糕的是内地企业,国际大企与台湾大企通过相互联盟、交叉授权形成专利垄断、专利保护,对内地企业形成了绝对的专利技术压制,从而导致内地企业被动地只局限于国内市场,国际市场因专利问题而迟迟未能打开。芯片作为LED的核心领域,而专利是芯片的核心价值,频繁无休止的专利战表明芯片大战势在难免。   5.产业进程加速,芯片大战渐近   LED产业进程加速,体现在三个方面。第一,技术不断突破创新。成本偏高的问题一直制约LED的普及。在各国相继推广LED照明的大背景下,LED技术在材料、制备以及应用等方面频频取得重大新成果,其中芯片技术更是科学家们攻关的头等项目。   第二,企业持续整合并购。资源整合最快捷的手段莫过于企业间的并购整合。无论是大企业吞并,还是股权收购,都直接促进了双方资源的竞合。去年,发生在半导体照明行业的并购整合事件很多,但今年的并购大事件特别多,并且从年初到现在,已经并购或酝酿并购的事件一直在大规模上演。   第三,产业链加快竞争淘汰。下游应用领域的价格战已烽烟四起,中游封装领域也正在步入更激烈的竞争淘汰期。封装领域小企业大规模生产和技术能力有限,很难与大企业形成竞争,不增收不增利的困境在小企业身上将进一步加深,行业集中度将向大企业靠拢。当下游和中游领域打得热火朝天,上游芯片大战只是时间早晚的问题。   6.猜想芯片世界大战的形式与特点   (1)大战将是各个国际巨头为首的各个阵营之间的战斗。目前来看各个巨头之间似乎没有太大的火药味,但是一旦进入芯片世界大战,为了争得世界市场份额,巨头们之间的矛盾将激化。为了在对抗中取得优势地位,巨头们将拉拢二三线芯片企业构建自己的阵营。   (2)大战将是错综复杂的联合与斗争。巨头们一方面要拉拢二三线芯片企业,另一方面也在处心积虑抑制他们壮大。巨头们之间一方面互相争夺世界市场份额,另一方面也在互相联合,类似于现在的专利交叉授权,通过专利交叉许可所编织的专利网,将绝大多数后起之秀隔离在高利润市场之外。   (3)拥有庞大市场的中国内地将成为大战的主战场之一,国家将加大对内地芯片企业的扶持和政策倾斜。如果没有国家后盾,内地芯片企业必将全线沦陷。   (4)内地某些芯片企业有望在错综复杂的联合与斗争中崛起。巨头们为了更好地占据内地市场,将会有意接近内地芯片企业,因为他们拥有国家政策照顾。巨头们与内地芯片企业达成某种合作,对于内地芯片企业来说是不可错失的大好机遇。   (5)对传统技术依赖性大的巨头将失势颓废,芯片产业将更加集中化,同时上升至新的技术高度,LED产业化进程至此基本完成。在中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年之际,谨以民族之名,祝福LED中国芯! ,或()。